威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案，韩视由於他染上了一種奇特的病毒，韩视使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員，這家公司發行一種特殊的證件「papelles」，這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內，那裡條件極其惡劣，基本就是沙漠般的荒地，這些低等公民被禁止進入文明地帶。經過調查，威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責，但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她，他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。事情甚至更復雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。這對情侶受到驅逐，為了躲避當局追捕，他們不得不亡命天涯……
伍咏薇
回复 :本来是一名模范生的铉洙（权相佑 饰）来到一所出了名黑暗的学校，对校内的情况十分不满，校内的教师对学生十分不尊重，出口辱骂之余还对学生拳打脚踢。铉洙是校内唯一一名读书的学生，也没有其他朋友。但他不久后却跟一名不良学生金佑植（李正振 饰）成为了好朋友，两个男生更同时喜欢上一 名叫江恩珠的女孩（韩佳人 饰）。铉洙性格内敛，总是羞涩与向恩珠表达爱意，在恋爱方面输给了佑植。随后打击铉洙的事再次发生了，佑植与恩珠都消失在铉洙的生活中，因为一向好胜的佑植与他人决斗的时候败给对方了。这些事情让铉洙性情大变，他变得好斗了，并努力练习双节棍，希望帮好友打败当年的敌人。
小松未步
回复 :George和Michael兄弟自幼受到Anwar叔叔的教诲学习巫术。直到Anwar叔叔被警察击毙。二十年后，兄弟俩将叔叔的大脑从坟墓中挖出，并准备在仪式上将千年女魔Shitaar女王复活。Shitaar女王需要用许多人的肢体拼凑，他们利用自己的素食快餐店物色对象，又能将剩余的“边角料”充当“素食”卖给顾客享用。Shitaar女王复活还需生吞一名处子作为祭品，而这祭品正是当年击毙Anwar的警察的女儿。
童芷苓
回复 :芝加哥探员尼古，不幸被人诬告吃官司，为了查出真相，他决定逃走，在警方围捕和敌人追杀的恶劣环境下，独力查找真相，回复自己的自由和清白。
