本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），欧洲同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，欧洲她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
管维嘉
回复 :幕末时期，日本面临外国列强入侵的局面，而国内局势动荡不安。刚刚在下任将军选定中胜出的“南纪派”代表井伊直弼（松本幸四郎 饰）入主幕府，担任大老之职，不久便掀起“安政大狱”，打击敌对的“一桥派”领袖及下级武士。以水户浪人星野监物（藤雄之助 饰）为首的32名脱藩武士集结江户，密谋刺杀井伊大老。但井伊并未按预料的那样登城，初次行动失败。副首领住田启二郎（稻叶义男 饰）怀疑内部有人走漏消息，经两位统领排查，最终锁定在尾州浪人新纳鹤千代（三船敏郎 饰）和上州浪人栗原荣之助（小林桂树 饰）身上，他们都和井伊有着千丝万缕的关系……
何沐阳
回复 :这是一个流传久远的神话故事。王母（王少梅 饰）容不得牵牛星（黄宗毅 饰）与织女星（严凤英 饰）的两情相悦。金牛星（王少舫 饰）见机出来做月老，王母大怒，将牵牛星与金牛星一同打入凡尘。织女星则被关入云房，失去人身自由，每日望月空叹，好不凄凉。落入凡间的牵、金二星化身为牛郎和老牛，整日里风餐露宿，遍尝劳作艰辛。一日，织女有幸随王母出巡凡界，经金牛牵线，与牛郎栖身人间，过起男耕女织的快乐光景，不久，还诞下一双儿女。出巡归来不见了织女，王母心生恼恨，厉令天兵天将下凡捉拿。落入凡尘的牛郎织女怎对抗得了天上的神仙......
第频道
回复 :一部由六段分攝於不同時期的膠卷所組合成的編年記事。約拿斯．梅卡斯以第一人稱的日記體，闡述他自1940年代從立陶宛流亡至美國的心情。梅卡斯的鏡頭關照著移民社群的日常，也在他方尋找自己的家，如同片中的自述：「我是攝影機的眼睛，我是見證者，我記錄了這一切。我不知道，我是在歌唱還是哭泣？」
