影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，任性拥有殷实家底和幸福家庭，任性正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
锦绣二重唱
回复 :爷爷年逾古稀，身患重病，他要在自己去世前，为自己抚养了八年又非亲非故的孙子小杉寻找到亲生母亲。依靠仅有的一点线索他们踏上了寻亲之旅，一路上遇到了形形色色的人，经历了很多事。虽然最终寻亲的目的未能达成，却让二人更加认识到彼此在生命中存在的意义。
祝钒刚
回复 :李军是双龙镇边防派出所的一名普通的边防军警，妻子向君伟带着三岁的女儿小霞住在乡下老家，长期的两地分居生活，让他把对妻女的爱，转化到所辖居民身上。每天带着刚入伍的新战士孙磊、言传身教，奔波于辖区内几个小岛上的村落之间，为渔民排忧解难。一天傍晚，李军、孙磊向往常一样巡视于熙闹的村街码头，突遇两伙渔民在码头打架斗狠，李军上前制止，却被一醉酒的渔民羞辱漫骂，李军耐心的做大家的说服工作，终于化解了一场械斗。战友孙磊对李军所受的屈辱不能理解，认为军警也是人，凭什么打不还手骂不还口！从此，对边防军警的崇高使命感和荣誉感产生了动摇。刚刚返乡的女大学生张雁，帯着侄儿目睹了李军化解渔民械斗所表现的机智果敢和无私无畏，被这位有容乃大的男人所折服。当小健告诉姑姑，他就是経常照顾他和爷爷奶奶的军警李叔叔时，张雁感激之至，情不自尽的上前道谢……。李军背着他的百宝箱，与孙磊骑着自行车日复一日的穿梭于村头巷尾，只要一进村，自行车的铃声就不间断的响起来，居民只要听到铃声，便开门把需要的用品和捎带处理的物品与李军交换，没有语言的交谈，只有心领神会的默契。他的百宝箱中，什么蜡烛、电池、药品等居民用得着的小物件应有尽有。这一切，让孙磊好奇不已。李军妻子带女儿来队探望，一家人团聚，意想不到的是，四岁的女儿不认识爸爸，竟然叫他“解放军叔叔”，因为李军三年来一直沒休过假。妻子向君伟是位孝敬公婆、相夫教子的好军嫂，长年的辛苦劳累，虽然失去了当年的花容月貌，但在李军心里，她永远是最美的……
安妮蓝妮克丝
回复 :远古时期，某国太子，受到指引，走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者，告诉太子，他一生中会遇到两位女知音，一位像太阳，一位像月亮。太子闻听此言，内心警惕。他认为当下，他在朝中，正处于危局。他的母亲刚刚被害死，朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音，更没有心情浪漫。太子走出山洞之后，遂遇一迷人女子，这女子表示，她曾在元宵灯会上见过太子，她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱，他却不知，这位女子，乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实，这位美女，是王叔派来的奸细，王叔打算用这位女子，控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶，两个女人都走向了她们自己的归宿。
