王龙（吕小龙 饰）曾因走私犯罪被判刑，午夜出狱后决心重新做人。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，午夜思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。审时度势，王龙加入了刑警组织，并成功打入马克黑帮内部。不久，他辗转来到香港，结识了毒枭罗江。在一次国际毒贩首脑会议上，因利益分配不均发生火拼，王龙奋力将处于险境的罗江救出，从此，罗江对王龙委以重任。几天后，他派王龙和其亲信陈威回中国开辟贩毒市场，将毒品由金三角转道缅甸，再输入中国，由中国运到世界任何角落。俩人一入境，即受到警方的严密监控......