沉淀了历史浓厚气息的京都伏见，日本生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷（大空直美 配音）。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，日本对这里有着深深的羁绊。稻荷偷偷喜欢同班的帅气男孩丹波桥红司（冈本宽志 配音），无奈对方似乎只对美丽的墨染朱美（野水伊织 配音）感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐，此前她偶然救助过一只小狐狸，因此得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神（桑岛法子 配音）。在神的帮助下，稻荷拥有了变身的能力，可以自由变化成任何实际存在的人。加上小狐狸空从旁相助，女孩的青春发生了变化……
费翔
回复 :海涅（植田圭辅 配音）拥有着小巧的身材和可爱的外貌，身为一个完完全全的普通人的他，既没有显赫的身世撑腰，亦没有受过什么高等的教育，却在意想不到之中被选中成为了“王室教师”。他的任务是从四位个性迥异的王子中选择可塑之才，将其培养成为继承王位的候补者。拥有着比女子还要秀美的容貌却生活在深深的自卑之中的莱恩哈特（广濑大介 配音）、满腹诗书个性固执而又极端的布鲁诺（安达勇人 配音）、开朗乐观平易近人的里希特（苍井翔太 配音）、外表冷峻令人无法接近实际上却喜欢可爱的东西的凯（安里勇哉 配音），这些并不服从管教的熊王子们会给海涅出怎样的难题呢？
郑伟康
回复 :濑名泉水（代永翼 配音）出身于演艺世家，父母和哥哥都是当红的明星艺人，唯独泉水是个普通大学生，而且还是个梦想成为漫画家的个性内向阴沉的宅男。他的这种性格，源自十年前的一次广告拍摄，泉水临时被安排出演女花童角色，当时的搭档是出演男花童的一条龙马（江口拓也 配音）。拍摄上出现的失败让泉水从此惧怕演艺圈，而与之相反的是，一条龙马在演艺道路上顺风顺水，成为了炙手可热的偶像明星，而他却一直单相思着那一个爱哭的小小女花童。十年后泉水再次接到广告邀请，搭档仍是一条龙马。本想拒绝的泉水在家人的威逼利诱下再次女装上阵。十年后的重逢，让龙马十分兴奋惊喜，他甚至在拍摄结束后向“泉水小姐”表白，却发现，自己魂牵梦萦了十年的泉水竟然是男人？
安东尼
回复 :总是闹出一堆笑话的查理·布朗（诺亚·施纳普 Noah Schnapp 配音）这一次有了暗恋的“红发小女孩”（弗朗西斯卡·卡帕尔迪 Francesca Capaldi 配音），他能否获得她的注意呢？而史努比（比尔·莫伦茨 Bill Melendez 配音）也将自己的幻想能力升级，变成王牌飞行员，飞上蓝天追逐自己的头号敌人“红色男爵”，还邂逅了梦中情人“菲菲”（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）……
