大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，酒色英俊自负，酒色梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
谢文雅
回复 :昆仑之虚，掩于山海之中，滋养了无数生灵。这里的昆仑医馆医术精湛，但却有一种病千百年来无药可医——黑灵。医师白泽致力对抗黑灵，却自以为是毁了整个大岛，被逐出医馆。七年后，白泽的医术突飞猛进却受人白眼无法行医，想借医馆选举一雪前耻，却在阴差阳错之下，与自卑的麒麟男孩羿一起踏上了荒芜的大岛，进行一场救赎之旅。黑灵爆发危机在即，他们能否解开黑灵背后的秘密，拯救万物天地，又是否能点亮昆仑众生心中的那束光？
安琪史东
回复 :『D.C.I II P.S.P. 〜ダ・カーポI II〜 プラスシチュエーション ポータブル プラチナパック』同梱Blu-rayに収録（同じく同梱のSPECIAL CONTENTS DVDにも収録）のOVA。両作品の音夢、ことり、由夢、音姫の告白シーンを新作で改めてアニメ化。
陈熙
回复 :16岁的少女松前绪花（伊藤かな恵 配音）是一个自由生活在东京的普通女高中生。一如这座虽则繁华却死板枯燥的大都市，她的生活平淡无味。正处在幻想的年纪，绪花时刻期盼着“突然的夜奔、突然的爱恋、突然的离别”这类事情的发生。某天，她期盼的已久的时刻终于到来。因偶然的机缘，绪花来到了外婆（久保田民絵 配音）经营的温泉旅馆喜翠庄。在这个位于石川县的偏远所在，时光仿佛凝滞了一般，依然保留着大正时代浓浓的古意。绪花以员工的身份留在喜翠庄，终日努力工作，也结识了和她年龄相仿的女孩子以及形色各异的住客。在这里，她似乎找到了新的生活方向……本片为P.A.Works公司成立十周年原创纪念作品。
