农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），国产傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，国产不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子……影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。
陈冠蒲
回复 :环卫工人刘春娥，一家7口生活在杭州的城乡结合部。她工作之余照顾家人，虽有摩擦，但一家人生活在一起倒也算是其乐融融。刘春娥也觉得很满足。这天，生活的宁静被拆迁的消息打破，原本的家庭也暴露出了一系列的问题。
金津杓
回复 :孤城，一座浮华却堕落的罪恶之城，这里充斥着金钱与利益的争夺。然而，在这个亡命之徒的乐园里，仍有少数人坚持着自己心中的正义……警方卧底于秋在上司阿占的运筹帷幄下，多次成功打入当地帮派，斡旋于多方黑色势力之中。于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我，他开始怀疑，是否只有“非常”的手段才能主持公正，这让阿占也开始质疑。一次卧底行动中，于秋冒着行动失败的风险和帮派老大激战，结果全体命丧当场。在道德和江湖道义的双重质疑下，于秋选择了自我放逐，他逃离了孤城。然而，于秋内心对惩治罪恶的欲望从未消减，他重整旗鼓回到孤城，而这一次，阿占给他的任务竟然是调查罪恶之城背后最邪恶也最神秘的黑手、人人闻之色变的首脑——“老板”。从一宗离奇的小童绑架案开始，于秋和阿占查出老板的身份和他背后的犯罪网络。神秘的老板控制了商界和黑道，只有毁灭老板才能拯救这座堕落之城。事实上，于秋在追查过程中已经踏入了老板设下的重重圈套。虽然阿占拼死守着法律的底线，老板的势力却渗透了警方权力的高层，于秋渐渐失去了支持，原本要保护的小童也受到生命威胁。在接踵而至的迷局里，坚持正义的于秋好像被推向更深的绝望里……
小田和正
回复 :韩世雅所饰演的芭蕾舞老师婚姻不幸，遇见了心爱的男人之后所发生的不伦故事。
