在大公司纽斯特德的支持下，黑人生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，黑人并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……
王海玲
回复 :岳亮是一个恬淡的女孩，心中装着无限宽阔的舞台，她一直憧憬着有一天能像电视里的阿姨一样穿着红红的舞鞋，走上梦中的舞台，跳心中最美的舞蹈，她一直相信“心有多大，舞台就有多大”小小的胸膛里，跳动的是一颗不服输的心。窗台上摆放着母亲送的红舞鞋，岳亮一直将它带在身边，曾经穿着它很大，现在合适了，却已经退色了。岳亮每天都要细心地将红舞鞋穿在脚上，踮着脚尖为父亲做饭洗衣，样子很美，母亲已经走了很多年了，在工地做技术员养家的父亲每天都早出晚归，其实她没有家，家就在工地附近租住的小民房里。
林慧萍
回复 :戴茜（杰西卡·坦尼Jessica Tandy 饰）小时候在贫民地方长大，丈夫生意的崛起才让他们家过上富足日子，所以戴茜非常节俭。现在她年事已高，不能自己开车了，儿子为她请来黑人司机霍克（摩根·弗里曼 Morgan Freeman饰），但是戴茜却十分不喜欢。她起初逃避出行 ，因为不想让霍克当上司机，后来她才觉得，儿子付了钱却不用他干活，似乎太不划算，于是终于给了霍克第一次为自己开车的机会。霍克是一个非常善良淳朴的男人，他知道自己不被接受，并没有把不快放在心里。相反地，他处处关心戴茜的生活，也慢慢了解戴茜坚守原则的执著性格。戴茜对霍克的排斥开始慢慢消融，直至几年间她终于发现，霍克是一个很值得信赖的朋友。于是，戴茜教会不识字的霍克传授认字，霍克也成为了戴茜晚年最贴心的朋友。
叶加濑太郎
回复 :基于Colin Barrett所著短篇故事集《Young Skins》里的同名短篇，设定在爱尔兰乡村，前拳击手Arm在尝试做他5岁患自闭症儿子的好父亲的同时，成为了从事毒品交易的Devers家族的令人畏惧的执行者，他被迫首次杀人，在尝试做正确的事的时候会危及到每一个他珍视的人。
