医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，春暖巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，春暖威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
平井坚
回复 :坐监多年的扬•迪特（奥德里奇•凯瑟饰）大赦获释，他被“放逐”到捷克北部边境森林里修一条看上去永远修不完的道路。回想年轻时候，迪特感慨万千，那时的自己（伊万•巴尼弗饰）只是个年轻的饭店服务生，却立志要成为百万富豪。小个子的他精通服务之道，同时不忘追逐金钱和女人。他先后到过生活奢靡的天堂艳楼，布拉格最气派豪华的巴黎饭店。在那里，饭店领班告诉迪特，他之所以精通各项待客之道，是因为曾侍候过英国国王。第二次世界大战前后的捷克情势变化莫测，迪特遇见了同是小个子的德国姑娘丽莎（朱丽娅•耶特斯饰）并遇到许多困难，但他依然坚定不移地朝着立下的目标努力……
卡奇社
回复 :一对中年夫妻从美国坐飞机回到曼谷，清晨他们住进一家宾馆。妻子（拉莉塔•潘尤帕斯饰）脸上写满疲惫想要好好休息，丈夫（波乌•萨拉辛饰）下楼买烟，碰见留着爆炸头的可爱女孩Ploy（阿平亚•萨库加罗恩苏饰），她在等她妈妈。一番闲聊，他做出一个惊人决定，决定带这名女孩去房间休息，因为她还要等上好几个小时。先前对丈夫起了疑心的妻子，对女孩的出现大有怨言，最终一番争执，妻子离开，在酒吧遇上了仰慕者。在他们房间的另一边，一对神秘古怪的男女在偷欢，一方是宾馆服务员，一方是酒吧招待生，他们不需要任何言语地享受着对方的身体。它似乎是Ploy的梦，又似乎是真实发生……
黑木明纱
回复 :女导演Cheryl（张艾嘉 饰）跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事，她决定把故事时间订在1977年，那时候的女主角小柔（梁咏琪 饰）只有17岁，在舞会上遇到了男主角浩君（金城武 饰）二人一见钟情，很快他们便陷入了热恋之中。小柔有一个好朋友叫陈莉（莫文蔚 饰），小柔除了跟她诉说心事以为，更是逃过妈妈追问出外过夜的好借口。浩君与小柔的家人很快知道了他们的事，两方家长都要求他们分手了断，伤心欲绝的小柔找到陈莉，原来陈莉一直喜欢小柔，令小柔惊吓不已。多年后，浩君与小柔在日本重逢，就算他们各自都有了另一半，但还是阻止不了他们再次走进对方的生活。
