本片分为四个故事：亚洲级影《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，亚洲级影他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
深白色二人组
回复 :在一场艺术品拍卖会上，汤姆（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）遇见了名为乔纳森（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的男人。乔纳森患有血液方面的疾病，这对于他那并不富裕的家庭来说无异于雪上加霜。黑手党找到了汤姆希望他能够帮他们完成一项暗杀任务，不愿意铤而走险的汤姆想到了乔纳森。汤姆向乔纳森保证，如果后者能够代替他完成任务，那么汤姆的家庭将会得到一大笔的报酬，与此同时，汤姆贿赂了乔纳森的主治医师，两人合伙蒙骗了乔纳森，让他以为自己的病情发生了急速恶化。就这样，心中充满了痛苦和绝望的乔纳森走上了一条不归路，而看着乔纳森苦苦挣扎的模样，汤姆的心中竟然也产生了一种说不清道不明的情绪。
捡稻穗
回复 :瑞秋（凯伦·皮斯托里斯 Caren Pistorius 饰）和丈夫正在分居之中，目前由她独自抚养着年幼的儿子凯伊（加布里埃尔·贝特曼 Gabriel Bateman 饰）。离婚事宜的商讨令瑞秋心力交瘁，睡过头的她眼看着就要迟到，却不巧碰上了高速公路大堵车。明明是绿灯，瑞秋却被停在她前面的一辆大卡车拦住了去路，失去耐心的瑞秋狂按喇叭，哪知道却惹恼了卡车司机（罗素·克劳 Russell Crowe 饰）。卡车司机命令瑞秋为她的不礼貌而道歉，瑞秋拒绝了，此时的瑞秋还并没有意识到，自己已经引火烧身。卡车司机是一名精神病患者，刚刚放火烧死了要同自己离婚的前妻一家子。他掉包了瑞秋的手机，开始对她进行人肉搜索和疯狂报复。
黎姿
回复 :中国籍少年龙一（北村一辉 饰）与好友张（田口トモロヲ 饰）、弟弟俊霖（柏谷享助 饰）从小在日本乡村长大。由于中国人的身份，三人一直受欺负。龙一一心想要离开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人于是离开穷困的乡村前往东京谋生。繁华混乱的东京让三人不知所措。偶遇一上海妓女（李丹饰）却被其骗走了全部家当。身无分文的三人侥幸遇到贩卖香蕉水的黑人混混，遂跟着他的组织赚钱谋生。再次偶遇遍体鳞伤的妓女，四人不计前嫌生活在一起。龙一弄到前往巴西的假护照，并同偷渡客商量好离开的行程。眼前唯一缺的就是一笔路费。四人于是决定打劫东京有名的中国流氓王（竹中直人饰）。到底他们能否成功呢？三池崇史早期“黑社会三部曲”第3部。
