志成（古天乐 饰）还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，傻哥智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华 饰）的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，傻哥但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。飞龙有一名好兄弟阿豹（黄秋生 饰）因为被出卖， 被警方打至重伤瘫痪了，儿子文俊（谭耀文 饰）决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然，飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到，救走了飞龙，但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇，志成不想看到飞龙因杀人被捕，于是表明了自己的身份……
谢宏
回复 :悠斗和青山曾是一对恋人，而今却已断了音讯。随着青山不为人知的黑幕一一揭露 ，在地下俱乐部担任店长的悠斗，开始怀疑自己深爱的男人是否值得等待，对男公关流花的感觉也从同病相怜升华成更深的情感。一件神秘的性玩具，串起了悠斗、流花、青山和柴原四人的过往与现在。这时「雨与苏打水」某位男公关接客时一桩意外杀人事件，让地下俱乐部人心惶惶，在这个追求欲仙欲死的感官世界，真相即将大白……。
江希文
回复 :讲述了民国时期西部小镇里军队、女人、马匪之间爱恨情仇的故事。
姜华
回复 :离乡多年的梁哲（梁戟 饰）回到山西老家，准备参加爷爷的丧礼，可是回家的路，远比他想像中漫长。从县城前往村子的途中，他转乘了四种交通工具，碰到多年不见的长辈、开着运煤卡车的老同学，更重遇初恋女友，还捡了一头流浪小狗。算命师傅说他命硬，他来到人生的渡口，故乡恍如异乡，岁月的伤疤仍在隐 隐作痛。本片荣获第6届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片。
