黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，午夜网红不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，午夜网红许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪...
鸟山雄司
回复 :濑川祐太（羽多野渉 配音）自幼失去父母，由姐姐祐理（大原沙耶香 配音）一手抚养长大，因此，祐太和姐姐有着异常深厚的感情。令祐太没有想到的是，姐姐居然嫁给了一个有着两个女儿的年长男人小鸟游信吾（飞田展男 配音）并且为他生下了第三个女儿。明知无法一生都和姐姐在一起，但祐太却仍然抑制不住内心的沮丧，虽然逐渐减少了和姐姐的联系，但姐姐的一举一动还是被祐太看在眼里。所以当小鸟游夫妇在飞机上不幸遇难的消息传来后，祐太毫不犹豫的收养了小鸟游家的三个可怜的女孩。个性害羞又很傲娇的小鸟游空（上坂堇 配音）；年龄虽小，但异常成熟懂事的小鸟游美羽（喜多村英梨 配音）；惧怕生人但格外信任祐太的小鸟游雏（五十岚裕美 配音）。大家都是曾经失去了父母的孩子，这四人能否组建一个幸福的家庭呢？
程诺
回复 :水神娘娘守护着运河，但苦海龙王对她手中的宝图觊觎已久，终于有一天苦海龙王和水神娘娘对阵，这是恰逢水神娘娘的孩子出生，她只好牺牲了自己把孩子水宝藏在了贝壳里。水宝被一个好心的单身汉收养，养父临死前告诉了水宝他的身世，长大后的水宝跟着小伙伴一起踏上了旅程，最终给母亲复仇，守护了运河。
金贤政
回复 :12岁的DJ（米切尔•莫索 Mitchel Musso 饰）是个爱幻想的家伙。他整天觉得对面街的老头子的那座荒废的老屋阴森怪气，附近的一些物体经常不翼而飞。经过详细观察，DJ发现原来失踪的物品都被老屋吃了，那么老头子失踪的老伴应该都是被吃了，DJ心想。不过大人们甚至伙伴们都觉得DJ在异想天开。万圣节前的一天，DJ和伙伴乔德（山姆•勒纳 Sam Lerner 饰）不小心将篮球扔到了老屋门前，他们眼睁睁的看着一股神秘力量将篮球吸进了屋内，就连新搬来的伙伴珍妮（史宾塞•洛克 Spencer Locke 饰）也差点成了老屋的美味。伙伴们这下相信了DJ的说法，不过大人们却依然觉得他们在扯蛋。为了阻止老屋继续吃人作恶，伙伴们决定携手与它作战到底。
