经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，亚洲并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，亚洲他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
叶一茜
回复 :杜倩斓与丈夫过着甘心清苦的日子，可自己从来没有抱怨过什么，就这样平平淡淡的过着日子。但是她的丈夫一直瞒着她从事着地下工作，可由于身份的暴露，她的丈夫被政府所杀害。可杜倩斓发现自己丈夫的死主要源于另一个高级特务费穆盈所为，杜倩斓为了给丈夫报仇决定继续走上丈夫的道路，去寻找真相。
梦洁
回复 :老千约翰尼·法雷尔（格伦·福特 饰）来到阿根廷的首夜就遭遇了抢劫，幸而赌场老板巴林·蒙德森（乔治·麦克雷迪 饰）出手相救。约翰尼毛遂自荐为巴林工作，并从打手做到了经理。巴林旅行归来已为人夫，其妻吉尔达（丽塔·海沃思 饰）竟是约翰尼前女友……
格里杰夫
回复 :圣诞节前夕，一个金发美女空降邮局，她的工作是为圣诞老人回信，实现人们的圣诞愿望。有一个小女孩在信中说，希望帮她孤独的叔叔找一个女朋友，这位孤独的叔叔正是邮局的信件分拣员，由于工作接触，与神秘的圣诞女孩情投意合，小女孩也非常喜欢这位金发美女。可是平安夜却发生了误会，有情人能不能终成眷属呢？
